“かんたん相続診断”は短時間で相続税を試算の上、「相続の健康診断」までできるシミュレーションソフトです。
預金、不動産などの財産や借入金を“万円単位”で入力して、質問に沿って家族構成を入力するだけ。たった3分の入力で、「相続税額と診断レポート」まで詳細に表示される優れものです。
本ソフトは診断レポート上の問題点をその場でお客様にご案内できるため、相続対策提案のきっかけ作りに使いやすく、SDGメンバー税理士ばかりでなく、ＦＰや金融機関のスタッフにも利用されています。
- SDGメンバー用の“かんたん相続診断”は、SDGHPのメンバーページから”会員限定の特別バージョン”をご利用いただけることになりました。なお、SDG相続ドック・グループの月例研修会でも、会計事務所の営業ツールとしての活用方法や事例などをご案内しています。
充実の診断レポートも魅力のひとつです。
- 我が家の相続の健康レベルが星の数で表示されます。
- 財産構成と家族構成から、相続争いリスクや相続税の支払能力を自動判定します。
判定結果は、ニコちゃんマーク(笑顔、普通顔、泣き顔)で表示され、問題の深刻さなどを一瞬に理解できます。
- 納税や遺産分割での問題点がコメントで解説されます。
相続税の心配がなくても、不動産をもっていなくても、相続争いリスクのあるケースがコメントされます。
会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。
